- 1975年
- 兵庫県神戸市中央区栄町通において創業
- 1978年
- 兵庫県神戸市中央区京町に移転
- 1985年
- 兵庫県神戸市中央区海岸通に移転
大阪府大阪市北区南森町に大阪支店開設
東京都新宿区愛宕町に東京事務所開設 - 1988年
- 東京事務所閉鎖
- 1994年
- 神戸本社と大阪支店を統合、兵庫県芦屋市船戸町に本社移転
- 2004年
- 兵庫県芦屋市松ノ内町に本社移転
- 2005年
- 株式会社アイリックコーポレーションと業務提携
本社内に保険クリニック神戸芦屋店開設 - 2006年
- 愛知県名古屋市中村区名駅に名古屋支店開設
- 2007年
- 日本アジア証券株式会社と業務提携
兵庫県神戸市中央区京町
日本アジア証券神戸支店内に保険クリニック神戸三宮店開設 - 2009年
- 東京都新宿区四谷に東京支店開設
大阪府大阪市福島区玉川に大阪FPオフィス開設 - 2010年
- 兵庫県神戸市中央区浪花町に神戸FPオフィス開設
社団法人住宅保証機構と業務提携 - 2011年
- 株式会社 朝日信託と業務提携
愛知県名古屋市北区鳩岡に名古屋FPオフィス開設
